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唐代名妓韩凤儿，十四岁因其才貌艳名四溢。她与才子于在宜春院宴席间相识相恋，却不料突然被选人宫，音信全无。于柘钟情不减，两人宫墙内外，以红叶题诗谈情，被唐僖宗发现，几乎丧命。后因黄巢起义，移都之时将一些宫女开笼放雀，韩凤儿与于柘终成夫妻，留下了一段流水为媒，红叶传情的姻缘佳话。

红拂女原本是高官杨处道的歌妓，因舍身救出心上人李靖而流落江湖。杨处道派人追杀，李靖被抓，红拂女却被侠士虬客所救。从此二人在各处行侠仗义。李靖听从菱香劝告，假意顺从杨处道。红拂女与虬髯客为杀恶匪双双坠崖，但都奇迹般生还。二人进入杨处道府中，救出了李靖。虬客与菱香一对旧情人重逢，红拂女与李靖自然是有情人终成眷属。